昨天美國部位淨資產 +5%，搭到了特斯拉在配置裡高權重的紅利，和整體市場表現不錯所致；如果有些人的配置裡有塞中國汽車小夥伴的，那投資表現應該更為驚人。
中國車市從 11 月開始起乩，包含小鵬 XPEV、蔚來 NIO、理想 LI、比亞迪 1211、吉利 0175、上汽 600104、廣汽 2238 等，讓大前輩特斯拉相形見絀。不過當然特斯拉是老早就率先開噴了，而最近納入標普 500 之後市場資金又重新開始投入。
看到中國汽車股大噴其實是滿高興的，本來還在思考台股明年上半年有沒有什麼題材，現在望向估值都偏高的車電相關概念股，好像突然看懂了什麼。在配置上中國在美上市的三家我都持有小倉，本來是想觀察用結果就噴歪了；特斯拉則重倉，邏輯是買做出實績、成長快、市佔廣的龍頭沒毛病，投資車商的配置應該會繼續維持。
而當大量的資金往電動車灌進，先不提後來修正時一定會很多套牢仔哀號，往樂觀的方面看代表市場進入一個正式宣告電動車時代的來臨。而這對於中間財專家的台灣廠們，其實是一個天大的好消息，代表供應鏈炒作可期。我在節目提過特斯拉要買本體而不是特斯拉供應鏈，理由單純為本體表現遠比供應鏈好且相對穩定；但當電動車成為主流，那些台廠們可以吃到中國百家爭鳴的單，那就有機會吃飽喝足。
電車相關的類股或許就能成為近年期待會有表現的族群，可以納入觀察。
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